성장 전망 밝은 중국 감응장치 시장

[2017-07-10] 


-  중국 정부 지원으로 빠른 성장세, 2020년 시장규모 1800억 위안으로 확대 -
- 4차 산업에 활용되는 MEMS 감응장치 기술력 확보가 관건 -
 
□ 감응장치란?
  
  ㅇ 감응장치(Sensor)는 직접 피측정 대상에 접촉하거나 그 가까이서 데이터를 인식해 필요한 정보를 신호로 전달하는 장치를 말함. 인간의 감각으로는 측정할 수 없는 수치도 계산이 가능해 위험이 따르는 산업 분야에 활용하기도 함. 

산업용 로봇 부문에서는 응용 범위가 확대됨에 따라 인텔리전트 감응장치(Intelligent Sensor) 등 정보나 수치를 스스로 계산, 판단, 처리하는 더 높은 기능을 갖춘 감응장치가 개발되고 있음.
 
□ 중국 감응장치산업 분석
 
  ㅇ 중국 감응장치 시장 규모
 
    - 2016년 발표된 통계에 따르면, 중국 감응장치 시장 규모는 2009년 300억 위안, 2013년 646억 위안, 2015년 995억 위안으로 연평균 성장률 10%를 유지하며 비교적 빠른 속도로 성장하고 있음. 이 추세가 계속된다면 2020년 중국 감응장치 시장 규모는 1800억 위안에 달할 것으로 예상됨. 


- 중국 감응장치 시장은 데이터 감응장치, 압력 감응장치, 온도 감응장치가 전체 시장 규모의 50% 이상을 차지했음. 2015년 기준 중국 감응장치 전체 시장 규모는 995억 위안임. 

그 중 데이터 감응장치, 압력 감응장치, 온도 감응장치 시장 규모가 각 211억9000만 위안, 194억 위안, 143억3000만 위안으로 각 21.3%, 19.5%, 14.4%의 점유율을 보였음. 

   - 2016년 기준 중국 감응장치산업은 주로 초소형 정밀 기계체계(Micro Electro Mechanical Systems)를 기반으로 해 공업, 전기자동차, 전자통신 및 전자소비 산업 부문에 활용되고 있음. 

감응장치가 사용되는 산업부문 중 공업과 전기자동차 산업이 약 42%를 차지하고 있음. 전기자동차 산업 및 전자통신 산업 부문이 감응장치 응용부문에서 가장 빠른 발전 속도를 보임.

ㅇ 중국 감응장치 연계 시장 현황
 
    - 전기자동차 산업에 융합된 차량용 감응장치는 첨단 운전자 지원시스템(ADAS: Advanced Driver Assistance Systems) 및 자동운전 시스템에 사용되고 있음. 

2016년 기준, 중국 ADAS 차량용 감응장치 적용률은 2~3%에 불과하지만 중국 정부의 정책적인 지원과 전자제품 소비 규모가 확대됨에 따라 차량용 감응장치 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 기대됨.  

- 사물인터넷 산업에 융합된 감응장치 기술은 RFID(Radio Frequency Identification) 무선주파수를 이용해 물건이나, 사람 등과 같은 대상을 식별할 수 있도록 해 주는 기술임. 

중국 RFID 산업연합에 따르면, 중국 RFID 감응장치 산업은 2010년 '사물인터넷'이 중국 국가발전전략에 포함되면서 발전하기 시작함.

 RFID 산업 규모는 2013년 300억 위안을 넘었고, 2016년에는 600억 위안에 이르렀음. 향후 RFID 산업은 중국 사회보장카드(社保卡) 및 건강카드(健康卡) 사업, 이동식 지불방식 사업 및 금융IC카드 사업과 함께 2021년 시장 규모 약 1500억 위안에 이를 것으로 예상됨.

 ㅇ 중국 감응장치 기업 현황

    - 큰 발전 속도를 보이는 시장 규모와 달리 중국 감응장치산업은 미국, 독일 등 선진국에 비해 기술수준이 낮고 제품 종류가 적은 편임. 

2016년 기준 중국은 민감성 소자 및 감응장치의 60%, 감응장치 생산에 사용되는 집적회로의 80%, 사물인터넷에 사용되는 MEMS 감응장치의 100%를 수입에 의존하고 있음.

    - 2016년 기준 중국 업체에서 출시한 감응장치 제품은 약 6000종이지만, 해당 산업에서 주요 중국 업체들이 차지하는 매출이 전체의 5%에도 미치지 못할 정도로 산업 집중도가 빈약함.  

 -  대다수의 중국 감응장치 업체들은 장삼각(长三角) 지역이라 불리는 상하이시(上海市), 난징시(南京市) 및 우시시(无锡市)에 편중돼 있음. 

열선 인식, 자기장 인식, 온도 인식 등의 감응장치 부문에서 비교적 완전한 산업 클러스터(Cluster)를 형성하고 있지만 핵심 부품은 대부분 수입에 의존하고 있는 상황임.

ㅇ 감응장치산업 관련 중국 정부 정책
 

   


ㅇ 중국 감응장치 산업이 직면한 문제점
 
    - 혁신 능력 부족: 감응장치 산업은 고도의 정밀 공정을 요구하는 산업임에도 불구하고 핵심 부품을 연구개발, 생산 및 보급할 수 있는 기반시설이 빈약함.

    - 핵심 기술 부재: 설계기술, 포장기술, 장비・설비기술 등 대부분의 핵심기술이 갖춰져 있지 않음. 특히 감응장치 포장기술은 표준체계, 하드웨어가 통일돼 있지 않음.

    - 산업 능력 저조: 중국 감응장치 업체의 95%가 중소기업으로 시장점유율이 낮고 연구개발능력이 낮은 것으로 나타남.

    - 낮은 제품 신뢰도: 중국 업체들이 생산한 감응장치는 측정정밀도, 온도특성, 반응시간, 안정성 등이 매우 낮아서 제품 신뢰도가 떨어짐.
             

□ 전망 및 시사점
 
  ㅇ 중국 감응장치시장은 데이터 감응장치, 압력 감응장치, 온도 감응장치 위주로 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됨.

    - 특히 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)이 적용되는 전기자동차 산업, 전자통신 산업이 중국내에서 발전함에 따라 그와 연계된 감응장치 산업 또한 시장 규모가 확대될 것으로 전망됨.
 
  ㅇ 중국은 현재까지 적외선, 열선 등 일반적인 감응장치 기술력은 물론 인공지능, 사물인터넷 등 4차 산업에 적용되는 감응장치 기술력을 자체적으로 확보하지 못하고 있음.

    - 그러나 중국 정부의 정책적인 지원 하에 연계산업에 적용되는 감응장치 관련 산업클러스터 및 산업생태계가 구성되면서 잠재적인 수요량이 증가함에 따라 시장 규모가 빠르게 성장할 것으로 기대됨.

    - 한국의 감응장치 기업은 전기자동차, 전기통신 산업 부문에서 기술적 우위인 감응장치 관련 제품을 개발 및 상용화한다면 중국 시장을 주도적으로 선점할 수 있을 것으로 기대됨. 
 
  ㅇ 많은 과제를 안고 있는 중국 감응장치산업은 '부품 개발, 시스템 구축, 성능 향상'이라는 3가지를 목표로 발전, 혁신할 것으로 전망됨.

    - 부품 개발은 핵심 부품을 자급하는 것을 목표로 관련 제도를 마련하고 인재를 양성

    - 시스템 분야는 통일된 표준안을 개발, 지능화, 모듈화된 체계를 구축하는 것을 목표로 함.

    - 검측 범위의 확대, 측정 정확도 및 전파방해 차단 능력의 향상, 안정성 확보를 목표로 성능개선이 이루어질 것으로 예상됨.