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中 신유통시대, 전통 유통업의 위기와 기회

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관리자 작성일 :19-01-26 19:34 조회 :128회

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신유통시대, 전통 유통업의 위기와 기회

2019-01-26

- 온라인 시장진출, 단골⋅주요 고객층 활용 등 전통 유통업의 기회요인 존재 -

- 여러 플랫폼에서 제공한 소비분석 데이터를 통해 마케팅 전략 수립 가능 -

 

□ 中, 소비시장 성장과 신유통(新零售)의 부상

  

  ○ 中, 소비시장 성장 전망

    - 비즈니스 컨설팅기업 프라이스워터하우스쿠퍼스 차이나(PwC CN)는 중국 소비시장 규모를 2017년 5조7100억 달러에서 2021년 8조 달러 이상으로 성장할 것으로 전망함.

    - 2017~2021년 온오프라인 소비시장의 연평균성장률(CAGR)은 온라인 분야 21%, 오프라인 분야 6%, 전체 9% 성장할 것으로 분석함.

    - 정환란(郑焕然) 프라이스워터하우스쿠퍼스 차이나 아태지역 소비시장 컨설턴트는 ʻ작년 중국소비자통찰연구(中国消费者洞察研究 )ʼ에서 중국 소비자의 50%가 매주 온라인을 통해 제품을 구매하고 있으며 주로 식품 등 잡화를 구매하는 가운데 86%가 모바일을 통해 결제를 한다고 밝힘.

    - 이는 전 세계 소비자의 주당 온라인 구매 비중(22%), 모바일 결제 비율(24%)을 훨씬 뛰어 넘기 때문에 중국 소비시장은 온라인을 중심으로 지속 성장할 것으로 예상함.

 

 ○ 신유통과 유통구조의 다변화⋅전문화

    - 2016년 알리바바(阿里巴巴)그룹의 마윈 회장은 기존 유통구조를 완전히 바꿀 개념으로 신유통(新零售)을 강조함.

    - 신유통은 정보통신기술(ICT)을 활용해 소비자와 제품⋅서비스가 만날 수 있는 온⋅오프라인 공간을 연결하고 모바일 결제, 물류 시스템까지 결합한 개념임.

    - ICT와 유통산업의 융합이 가속화 되면서 유통 공급망은 기존 오프라인 상점, 온라인 쇼핑몰에서 창고형 매장, 온오프라인 체험형 매장, 무인상점 등으로 다변화됨.

    - O2O 플랫폼과 소비자의 간편 결제를 돕기 위한 모바일 결제 시스템, 제품의 홍보효과를 높이기 위한 SNS 마케팅, 빠른 속도로 정보를 주고받을 수 있는 1인 미디어 등이 융합되면서 소비자가 각각 플랫폼을 통해 더 쉽고 전문적으로 제품을 접할 수 있는 연결고리를 형성함.

    - 유통구조의 다변화, 전문화에 따라 란런경제((懒人经济)), 공유경제(分享经济), 품질소비(品质消费) 등 새로운 소비개념이 생겨남.

 

  ○ 새로운 소비개념과 현상

    - 란런경제(懒人经济)는 게으른 사람과 경제의 합성어로 O2O 플랫폼을 통해 귀찮고 게으른 소비자를 충족시킬 수 있는 재화와 서비스를 제공하면서 시작됨.

    - 게으른 소비자를 만족시키기 위해 다양한 아이디어 상품이 출시되고 관련 소비가 증가하면서 새로운 소비개념으로 사용됨.

    - 대표적인 서비스와 제품으로 메이퇀(美团), 어러머(饿了么) 등 배달 서비스, 청소를 대신해주는 청소로봇, 식재료만 가지고 완성된 요리를 제공하는 스마트조리기(요리 로봇 등) 등이 있음.

    - 타오바오(淘宝)가 발표한 ʻ란런소비데이터(懒人消费数据)ʼ에 따르면 작년 중국 란런의 소비는 전년대비 70% 증가한 160억 위안을 기록했으며, 그중 95허우(1995년 이후 출생자)의 전년대비 소비 증가가 82%로 두드러짐.

    - 제품별 소비를 살펴보면 뷰티⋅미용제품, 주방기기, 가정용품이 각각 150%, 81%, 28% 증가한 것으로 나타남.

 

□ 신유통(新零售) 시대의 특징

 

  ○ 제품 생산과 유통 과정을 온오프라인으로 연결

    - 소비자는 유통기한이 비교적 짧은 과일, 채소, 육류, 수산물 등 신선식품도 빠르고 쉽게 구매하고 받아볼 수 있음.

    - 대표적인 신선식품 구매 플랫폼으로 허마셴성(盒马鲜生), 메이르유셴(每日优鲜), 이궈성셴(易果生鲜), 바이궈위안(百果园) 등이 있음.

    - 이들 플랫폼은 원산지와 오프라인 매장을 회원기업으로 가지고 있으며 이들을 연결시켜 매일 안정적으로 신선한 식품을 공급할 수 있는 시스템을 구축함.

    - 대규모 투자를 통해 표준화된 서비스를 제공하면서 관련 비즈니스 기회가 확대됨.

 

  ○ 데이터 기반의 소비자 맞춤 서비스 제공

    - O2O 플랫폼을 통해 소비 데이터를 분석하고 분석 결과를 바탕으로 제품의 구성 및 배치에 변화를 주면서 더 많은 소비를 이끌 수 있음.

    - 소비자의 편의를 위해 기존 온라인 플랫폼에서 제품 입점, 판촉⋅마케팅, 결제, 재고관리, 물류배송, A/S가 가능한 제품과 서비스가 증가함.

    - 신유통 보급과 확산에 따라 수요 예측, 제품 연구개발, 제품 주문⋅생산, 마케팅, 재고관리 등 제품 유통 과정에서 시간과 비용을 절감하고 이익을 극대화할 수 있음.

 

  ○ 유통 플랫폼에 융복합 기술 적용

    - AI 기술을 활용한 생체인식, 제품검색 기능, 빅데이터를 활용한 제품 추천, IoT를 활용한 원격 조종 등 다양한 기술이 소비자의 구매 과정에서 적용됨.

    - 신유통시대 유통기업은 소비자의 편의를 위해 새로운 기술을 적용하고 구현해야 하므로 구매 전과정에 있어 지속적인 변화가 있을 것으로 전망됨.

 

□ 전통 유통업의 위기와 기회

 

  ○ 전통 유통업을 위협하는 신유통

    - 유통구조 변화에 따라 다양한 제품을 취급하는 무역기업, 매장을 운영하는 부동산 개발기업, O2O 플랫폼 운영 및 관리 기술을 보유한 IT기업 등이 유통시장 경쟁에 참여하면서 전통 유통기업을 위협하고 있음.

    - 대기업 중심으로 자본, 네트워크, 빅데이터를 결합해 유통시장에 참여하면서 중소 유통기업의 경영은 계속 위협을 받을 것으로 예상됨.

    - 신유통이 빠르게 확산되는 가운데 다롄지역 무인상점 빙고박스(Bingo Box, 缤果盒子)을 관리⋅운영하는 J그룹 담당자는 무인상점 보급 초기 상대적으로 무인상점에 대한 거부감이 적은 IT기업 밀집한 지역 중심으로 진출했으며, 현재 원가절감, 소비자 만족도 제고 등 해결할 문제가 많아, 현재 운영이 어렵다는 의견을 제시함.

 

  ○ 전통 유통업의 기회 1

    - 중국 전역 230개 도시에서 1600개 매장을 운영하는 왓슨스(Watsons, 屈臣氏)는 배달 플랫폼 어러머(饿了么)을 통해 뷰티⋅미용제품을 소비자에게 직접 배송하고 있음.

    - 의류기업 하이란즈자(HLA, 海澜之家)는 메이퇀(美团)과 제휴를 맺고 소비자에게 직배송을 하고 있음.

    - 유통기업은 O2O 서비스 기업과 제휴를 맺어 소비자와 접점을 확대할 수 있고 실시간으로 소비자 반응 분석이 가능하고 이를 바탕으로 새로운 마케팅 전략을 수립할 수 있다는 장점이 있음.

    - 한국제품을 전문적으로 취급하면서 다롄 시내 10개 오프라인 매장을 운영하는 G사는 주요 고객들의 요청에 따라 자체 APP를 출시해 모바일 주문, 결제, 배송 서비스를 제공하고 있음.

 

  ○ 다롄 소재 유통기업 D사의 온라인 시장 진출 사례

    - 1995년 설립된 다상그룹유한공사(大商集团股份有限公司)는 부동산 개발사업과 함께 1998년 설립된 다상그룹 산하 종합백화점 다상바이훠(大商百货), 신마트(New-Mart, 新玛特)를 중심으로 유통사업에 진출함.

    - 온라인 사업영역 확장을 위해 자체 모바일 플랫폼인 다상톈고우(大商天狗)를 출시함.

    - 다양한 수입제품을 취급하기 위해 프랑스의 와인산지, 호주의 대형 목장, 독일 맥주공장을 인수해 최고급 와인과 쇠고기, 수입맥주를 유통하고 있음.

    - 관계자에 따르면 주로 오프라인 매장을 이용하는 고객이 온라인 플랫폼도 활용하고 있으며, 더 많은 제품을 공급할 계획이라고 밝힘.

 

  ○ 전통 유통업의 기회 2

    - 장기간 형성된 소비습관 때문에 여전히 오프라인 소비를 고집하는 단골 소비층이 존재하며, 이들은 매장의 분위기와 다양한 제품을 직접 체험하는 것을 좋아함.

    - KOTRA 다롄 무역관이 참가한 동북지역 식품박람회에서 접한 중국 50∼60대 소비층은 현금 결제를 선호했으며 제품을 직접 보고 구매할 수 있는 오프라인 매장을 찾는 것으로 나타남.

    - 기존 유통기업은 모바일 결제 및 온라인 쇼핑이 익숙하지 않은 소비자를 주요 고객층으로 확보할 수 있는 마케팅 전략을 통해 기회를 찾을 수 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ○ 소비시장의 가장 큰 부분을 차지하는 오프라인 매장 활용

    - 주요 온라인 쇼핑몰을 중심으로 온라인 시장 규모가 꾸준히 커지는 가운데 오프라인 시장이 차지하는 비중이 절대적인 중국 소비시장에서 오프라인 매장 관리가 중요함.

    - 노인, 어린이 등 모바일 기기 이용 어려운 소비자는 오프라인 매장에서 실제 제품을 구입하는 성향이 강하고 일부 한 제품과 브랜드를 고집하는 충성고객들은 오프라인 매장방문을 선호함.

    - 한국 제품을 수입해 다롄 주요 온오프라인 유통기업에 납품하고 있는 식품전문 수입기업 D사는 현재 오프라인 매장에 납품하는 비중이 온라인보다는 훨씬 많다고 조언함.

    - 실제 소비 규모는 오프라인 매장이 온라인 매장보다 크기 때문에 전통 유통기업은 체계적인 오프라인 매장 관리를 통해 새로운 기회를 잡을 수 있음.

 

  ○ 소비분석 자료를 활용한 마케팅 전략 수립

    - 알리바바(阿里巴巴), 징둥(京东), 왕이(网易) 등 자체 플랫폼을 운영하는 기업에서 정기적으로 소비자 분석을 통해 정리된 자료를 발표하기 때문에 공개된 자료를 구할 수 있음.

    - 자체적으로 플랫폼을 가지고 있지 않더라고 온오프라인 소비분석 자료를 바탕으로 소비자 반응, 주요 소비층, 최신 유행 상품 등을 알 수 있기 때문에 마케팅 전략 수립 시 활용할 수 있음.

    - 다롄 시내 고급백화점을 운영하는 F사는 소비분석 자료를 참고해 새로 입점할 제품을 정하고 할인행사 개최 시 제품 배치 등에 활용하고 있음.

 

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