상반기 중국 4대은행 실적 5년래 최고, 하루 평균 5300억원 수익 

경제성장 둔화에 대비해 리테일 업무 강화 전략 유효 

내년부터 LPR 영향 가시화 될 듯 

2019.09.05

무역전쟁과 경기하강 압력에도 중국 대형 국유상업은행들이 올해 상반기 최근 5년래 최고 실적을 기록하고 여신 비율도 줄어들면서 재무건전성을 대폭 개선한 것으로 나타났다.

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중국 중궈신원왕(中國新聞網)이 각 은행의 실적보고서를 인용해 보도한 내용에 따르면, 올해 6월말 기준 중국 궁상(工商 공상)은행, 젠서(建設 건설)은행, 눙예(農業 농업)은행과 중궈(中國 중국)은행의 4대 은행의 실현한 순이익 총액이 5681억7000만 위안을 기록했다.

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 이들 은행들이 상반기 하루 평균 31억4000만 위안(약 5314억 원)의 수익을 낸 셈이다.

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4대 은행 가운데 순이익 규모가 가장 큰 곳은 궁상은행으로 1686억900만 위안을 기록했다. 젠서은행이 1557억 800만위안, 눙예은행과 중궈은행은 각각 1223억7200만 위안과 1214억 위안을 기록했다. 4대 은행 모두 전년 동기 대비 순이익 증가율이 5%를 넘었다. 이 중 젠서은행의 순이익 증가율이 5.59%로 가장 높았다.

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부실여신 비율도 지속적인 하락세를 나타냈다. 4대 은행의 부실여신 비율은 1.40~1.48% 수준으로 비교적 낮은 수준이다. 중궈은행이 1.40%로 가장 낮다. 눙예은행은 부실여신 비율 하락폭이 4대 은행 가운데 가장 큰 0.16%포인트를 기록했다. 궁상은행은 연속 10개 분기 부실여신 비율 하락세를 이어갔다.

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기타 주요 상업은행의 실적도 대부분 눈에 띄게 개선됐다. 상당수 주식제 은행이 상반기 두 자릿수의 순이익 증가율을 기록했다. 중신(中信)은행은 10.05%로 5년만에 순이익 증가율이 두 자릿수에 진입했다. 광다(光大)은행의 순이익 증가율은 13.17%로 5년래 최고치에 달했다. 

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중국 경제성장 둔화에도 주요 은행들이 우수한 실적을 거둔 것은 각 은행들이 시장 변화에 맞춰 적절히 대응했기 때문으로 분석된다. 과거 기관영업이 주수익원이었던 은행들이 경기 불황에 직면해 소매금융(리테일)으로 영업 구조를 전환한 것이 주효한 것으로 풀이된다. 

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궁상은행의 경우 올해 상반기 리테일 부문의 세전 마진은 388억 위안으로 전년 동기 대비 20.97%가 증가했다. 리테일 서비스 부분 이윤이 전체 그룹 이윤에서 차지하는 비중은 지난해 같은 기간보다 5.4% 포인트가 증가한 59.84%에 달했다. 

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5년 만에 순이익 증가율 두 자릿수 진입에 성공한 중신은행도 리테일 업무 강화로 수익성이 대폭 개선된 경우다. 중신은행은 기업 등 기관영업 위주의 주식형 은행이었지만 몇 년 전부터 리테일 업무 강화에 나섰다. 올해 상반기 중신은행의 리테일 부문 순매출은 337억 5100억 위안으로 전년 동기 대비 20%가 증가했다. 

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한편 인민은행이 지난달 17일 발표한 론프라임 레이트(LPR 최우량 고객 대출금리) 제도가 올해 은행 실적에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. 그러나 LPR 대출 비중이 확대되는 2020년부터는 실적 감소를 초래할 수 있다는 분석이 나왔다.

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쉬이밍(許一鳴) 젠서은행 수석재무관은 "인민은행이 3분기부터 LPR 적용 대출 비율을 30%로 늘리고, 연말까지 50%로 확대할 것을 지시했다. 내년에는 80%까지 증가하게 된다. LPR로 대출금리가 내려가면 실적에 영향을 미칠 수 있다. 다만 올해까지 은행이 받은 영향은 크지 않을 전망이다"라고 밝혔다.

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그는 "LPR 대출 규모가 대폭 늘어나는 내년에는 영향이 가시화될 수 있다. 그러나 이는 모든 은행에 똑같이 적용되는 것이고, 이를 통해 기업 등 실물경제 주체에 혜택이 주어지기 때문에 큰 문제가 아니다"라고 덧붙였다.